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最被看好十大港股:汇证予腾讯目标价400港元

作者:曾道人说玄机
发布时间:2019-01-31 15:42
  汇证:予腾讯(00700)目标价400港元 评级“买入”

  腾讯控股(00700)ADR收报350.19港元,较港收市升5.99港元。腾讯控股今早盘前走势不错,正迈向350关,该股现报349.2港元,升5.0港元,升1.45%。

  汇丰证券给予腾讯控股“买入”评级,目标价为400港元。汇丰证券称,有关利淡腾讯的内地监管因素已解除,该股基本面仍强劲。该行预期手游绝地求生于2020年,能为腾讯带来收入。

  大摩:升恒隆地产(00101)目标价至19港元 评级“增持”

  摩根士丹利发表研究报告,称不计住宅销售,预期恒隆地产(00101)2019及2020年经营溢利增长分别为4%及7%,而2015-20107年则为每年下跌1%。该行认为公司中国租金收入将增长,因为二线城市商场出租率上升,带动零售销售及租金收入;武汉及昆明混合式项目将于今年下半年起分阶段落成;上海港汇恒隆广场预期2020年租金收入将同比上升20%,为集团带来显著贡献。

  大摩将恒隆地产2019及2020年每股盈利预测分别下调3%及2%,以反映利息收入较低、税项较高及利息支出等因素,目标价由18港元升至19港元,评级“增持”。

  汇丰:香港楼市已逐渐复苏 看好新地(00016)及信置(00083)

  汇丰发表研究报告,称目前数据显示楼市已进入温和复苏,建议投资者选择具质素和执行力较好的公司,看好新鸿基地产(00016)及信和置业(00083) ,给予“买入”评级。

  该行称,现时35个主要屋苑一周的成交量环比上升62%;1月一手销售亦升至约1900个单位,创四个月高位;银行亦提供具吸引力的按揭计划,吸引新买家。该等迹象确认该行预期楼市今年中见底,及于下半年复苏的说法。汇丰称,香港楼价本年至今累跌约2%,较去年8月历史高位累跌约10%。

  汇丰还称,留意春节假期后或出现新盘价格战。并非所有发展商能“价量兼备”,预期部分发展商销售下滑,即使定价更趋弹性,亦预计难以取得良好销售成绩。在部分地区,新开价项目定价与去年同区项目差距或高达两成。今年大埔、将军澳及屯门新供应将会最多。

  该行预计今年香港住宅楼市周期将会改变,认为市场忽略了发展商基本面强劲,创造了良好投资机会。汇丰预计楼市周期调整将于今年上半年完成,下半年迎来复苏,这相对乐观的看法,建基于美国加息周期将于今年9月完成的预期;下半年楼市交投复苏;经济增长放缓,预计港府今年较后时间或放缓楼市措施;及预期恒指今年底或升至30000点水平。以上四个预期,任择其二,已足以推动楼市复苏。

  汇丰预计新地可维持市场领导地位,获得强劲售楼收入,租金收入亦趋升;其3.9%的股息率,令其在香港大型地产商之间显得吸引。另汇丰称,信置现金充裕,今年预计有最大上行空间;信置进入现金流入周期,令其在土地收购上增加筹码。

  瑞信:维持新华保险(01336)“跑赢大市”评级 目标价43港元

  新华保险(01336)发盈喜,预计去年全年税后纯利同比增长50%,瑞信发表研究报告回应称,数据符该行预期,并意味第四季纯利同比增长9%。

  该行称,新华保险强劲增长,主要由于传统保险之折扣率改变,中银保监限制高回报产品,亦对行业竞争有利,有助板块估值重估。

  报告续称,新华保险估值不高,风险回报吸引,其内涵价值回报强劲,但股价走势落后同业。该行维持予新华保险“跑赢大市”评级,目标价43港元。

  瑞银:升信义光能(00968)目标价至3.72港元 重申“买入”评级

  瑞银报告称,信义光能(00968)股价自去年11月太阳能政策好转后反弹42%,主要由更多扶持政策及需求胜预期带动。然而,该行认为,集团利润仍有潜在上升空间,尚未全面反映在股价中,因此重申评级“买入”。该行调整2018至20年盈测-11%至3%,以反映去年太阳能玻璃利润下跌及2019年将恢复增长,目标价由3.4港元升至3.72港元。

  该行相信,太阳能玻璃今年均价及利润有望进一步上升,主因太阳能玻璃供应短缺,原材料成本或会下降,加上其新产能来自马来西亚厂房,相关成本较低。该行估计2018/19/20年太阳能玻璃毛利率分别为30%、36%及37%。

  交银国际:看好新能源业 荐大唐(01798)、龙源(00916)和华能(00958)

  交银国际发表报告称,受行业政策推出的传闻影响,本周风电板块股价波动较大,走势弱于大市,但维持大唐新能源(01798)、龙源电力(00916)和华能新能源(00958)的“买入”评级。

  交银国际称,2018风电并网运行情况;2018年全国新增并网风电装机20.59GW,同比增长37.0%,累计并网装机容量达到184.26GW,同比增长12.6%。

  该行称,2018年电发电量3660亿千瓦时,同比增长19.7%。全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,风电新增装机和弃风率均符合预期。该行预计2019年新增装机将超过20GW。

  弃风率有望降至约5%。2018年全国弃风率降幅较大,除目前弃风率仍较高的新疆、甘肃、内蒙古三省外,交银国际认为其他各省的下降空间已十分有限。因此该行预计2019年全国弃风率下降将明显放缓,对风电运营商的业绩增长贡献也将明显减弱。2018年内蒙古、山西、吉林等省份弃风率均大幅下降,因此该行预计这些地区的风电潜在新增装机空间将明显扩大。

  招银国际:推华润电力(00836)15.6港元买入 目标价18港元

  招银国际发表研报称,预计华润电力(00836)去年每股盈利增长约30%。展望2019年,受外部经济环境因素、房地产投资及建设放缓、新能源发电比重提升影响,预计煤炭需求增速将放缓,同时煤炭先进产能逐步投产及释放,煤炭供应将进一步增加,火电股之经营环境可望继续改善。

  该行称,煤炭股中国神华(01088)估计去年盈利同比下跌约6.9%,中煤能源(01898)则估计去年净利润同比增长26.1%至37.5%,但较市场预期低,并显示第四季仅赚2.8亿至6.7亿元人民币,远低于首三季的41.3亿。煤炭股业绩逊色,投资者或会憧憬以煤炭为主要原材料的电力股交出亮丽业绩。去年秦皇岛动力煤价下跌17%,单计第四季下跌8%,有助火电股盈利。

  该行认为,润电股价自去年10月见底后,营造上升轨,维持一浪高于一浪走势。予买入价15.6港元,目标价18港元,止损价14港元。

  花旗:预计内房去年核心盈利增28% 首选龙湖(00960)等六股

  花旗发表报告,预计内房去年核心盈利同比增长28%,主要推动力为收入出现38%上升,而且毛利率保持稳定,但部分正面因素受财务成本上升(由2017年的5.5%增加至2018年的6%),以及销售和行政成本因去年销售强劲而增加所影响。

  该行估计,去年业绩表现优于预期的内房发展商包括融创中国(01918)、龙湖地产(00960)、中国金茂(00817)、时代中国(01233)及富力地产(02777)。其中预计融创核心盈利预计同比增长51%;龙湖增29%;金茂增35%;时代中国增36%;富力增33%。

  此外,派息有潜在惊喜的则预计包括中国恒大(03333)、龙湖、时代中国及融信中国(03301)。而华润置地(01109)、合景泰富(01813)、保利集团、远洋集团(03377)及深圳控股(00604)表现预计会逊预期。其中润地预计仅增长18%;合景泰富增2%;保利集团增17%;远洋增15%;深控则跌47%。

  花旗认为,因稳定的政策基调及房价,预料今年内房表现会继续跑赢。虽然预期第一季新盘市场出现同比下跌或会带来波动,但相信强劲的盈利增长(2018年至2020年分别按年增长28%、21%及18%)和防守性估值应可支持表现跑赢。行业中,该行喜好具有反周期特性的房企,首选股为龙湖、万科(02202)、龙光地产(03380) 、融创、新城发展(01030)及富力。

  里昂:看好水泥行业 首选润泥(01313)及海螺(00914)

  里昂发表报告称,虽然属淡季,但由于近期基建加速,上周华东及华南的水泥需求有所改善,相信有助库存在农历新年前下降。该行预计,在农历新年假期过后,将有典型的季节性需求回升,并相信在农历新年后的库存不高,将支持价格在3月出现回升情景。而该行追踪的数据亦显示今年上半年的需求前景强劲。

  该行继续看好中国水泥行业,首选为润泥(01313)及海螺水泥(00914),评级均为“买入”,目标价分别11.4港元及59.5港元。

  大摩:重申东航(00670)“增持”评级 目标价5.51港元

  大摩发表研究报告,称东航(00670)初步业绩显示去年盈利为26-30亿元人民币,相等于跌53-59%,意味第四季的表现持平,相当于亏损15-19亿元人民币,尽管期内燃油价格显著较高,第四季的国际和本地燃料价同比分别升17%及32%;另一方面,第四季人民币略为反弹。

  该行称,公司2018年业绩表现较预期高44%-66%,相信是因收益率表现较预期强劲和成本控制更有效所致。根据公司称去年全年录经常性盈利16.8亿至20亿元人民币,该行估计第四季有非经常性盈利约6.6亿至7.4亿元人民币,故此业绩惊喜或是来自政府补贴或其他一次性项目。大摩重申东航评级“增持”,目标价5.51港元。

  
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